bpost kondigt zijn voornemen aan om een IPO te lanceren

bpost kondigt zijn voornemen aan om een Initial Public Offering te lanceren met
een notering op NYSE Euronext Brussel.
Brussel – bpost NV van publiek recht (“bpost” of het “Bedrijf”), de leidende postoperator in België, heeft vandaag zijn voornemen aangekondigd een Initial Public Offering te lanceren met een notering van zijn gewone aandelen op NYSE Euronext Brussel (de “beursgang”).
De beoogde beursgang zal bestaan uit de secundaire verkoop van een deel van de gewone aandelen van bpost die momenteel in handen zijn van CVC Funds. De aanbieding zal de verkoop omvatten van aandelen aan institutionele beleggers, particuliere beleggers in België en aan het management en de werknemers van bpost. Na de beursgang zal CVC Funds een aanzienlijk belang in bpost behouden. De Belgische Staat zal in het kader van de aanbieding geen aandelen verkopen en zal haar huidige belang van 50,01% in bpost behouden.
J.P. Morgan, Nomura en BNP Paribas Fortis treden op als “joint global coordinators” voor de beursgang. J.P. Morgan, Nomura, Morgan Stanley en UBS treden op als “joint international bookrunners”. BNP Paribas Fortis, KBC en ING treden op als ”joint Belgian bookrunners”. Royal Bank of Canada en Belfius treden op als “joint lead managers”. Petercam en Bank Degroof treden op als “co- lead managers”.
Onder voorbehoud van goedkeuring van het prospectus door de FSMA en afhankelijk van de marktomstandigheden, wordt verwacht dat de prijsvork en de andere details van de aanbieding zullen worden bekendgemaakt in de Belgische financiële pers wanneer de aanbiedingsperiode naar verwachting van start zal gaan. Het is verwacht dat de definitieve aanbiedingsprijs, die de prijsvork niet zal overstijgen, in de Belgische financiële pers zal worden gepubliceerd, waarna de verhandeling op Euronext Brussel de volgende dag start op een “als en wanneer geleverd”-basis.

Business krachtlijnen

• bpost hanteert een gerichte en bewezen strategie voor zijn kernactiviteit inzake post en pakketten, met inbegrip van de lancering van nieuwe producten en diensten op basis van zijn kerncompetenties en competitieve sterktes en van initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van de postvolumes. Dit wordt aangevuld door de internationale financiële diensten en end-to-end oplossingen, activiteiten en initiatieven van bpost op basis van zijn kerncompetenties, zoals het beleveren van de “laatste mijl”.
• Het Bedrijf is voornamelijk actief op de Belgische postmarkt, die relatief veerkrachtig is vergeleken met andere Europese postmarkten. Hoewel het volume geadresseerde post de laatste jaren in België afnam, was het dalingspercentage lager en stabieler dan in andere landen.
• Het Bedrijf heeft een systematische aanpak ontwikkeld om doorheen heel de organisatie kostenbesparingen te identificeren en door te voeren, daarbij geholpen door natuurlijke afvloeiingen. bpost lanceert momenteel verschillende nieuwe initiatieven om de productiviteit te verbeteren.
• Het Bedrijf presteert financieel sterk door de opbouw van een cultuur van constante verbetering en door de invoering van een reeks initiatieven om de productiviteit te verbeteren.
• De sterke financiële prestaties van het Bedrijf tijdens de laatste jaren gingen gepaard met een verbeterde omzetting in kasmiddelen. bpost heeft ook een sterke balans, met betrekkelijk lage niveaus van totale schuld en kortstondige schulden.
• Het is de bedoeling van het Bedrijf om een jaarlijks dividend uit te keren van minstens 85% van zijn jaarlijkse nettowinst op een ongeconsolideerde basis volgens Belgische algemeen aanvaarde boekhoudregels.

Toelichting

Johnny Thijs, CEO van bpost, zei: “De beursgang van bpost is de bekroning van meer dan tien jaar verandering en hard werken. Eenmaal beursgenoteerd zullen wij ons verder inzetten en streven naar uitmuntendheid in alles wat we doen. Dat zal ten goede komen aan onze klanten, medewerkers en aandeelhouders.”