bpostgroup geeft met succes een Senior Unsecured-obligatielening van € 1 miljard uit
Persbericht
Brussel, 09/10/2024 - 18u15
bpostgroup.com
bpostgroup kondigt vandaag de succesvolle uitgifte aan van een Senior Unsecured-obligatielening van €1 miljard, ingedeeld in twee gelijke tranches met een looptijd van respectievelijk 5 en 10 jaar. Dit is een nieuwe mijlpaal na de succesvolle afronding van de overname van Staci door de groep op 1 augustus 2024.
De obligatie uitgifte werd positief onthaald en vlot geplaatst bij een gediversifieerde groep institutionele beleggers, met een overinschrijving van 4,4 keer, wat het vertrouwen van de markt in het bedrijfsmodel en de strategische richting van bpostgroup onderstreept.
De obligatie van €500 miljoen met een looptijd van 5 jaar die vervalt op 16 oktober 2029 heeft een coupon van 3,290% per jaar, en de obligatie van €500 miljoen met een looptijd van 10 jaar die vervalt op 16 oktober 2034 heeft een coupon van 3,632% per jaar. Beide obligaties krijgen een A- rating van S&P. De opbrengst zal worden aangewend voor de herfinanciering van het overbruggingskrediet dat in augustus werd opgezet in het kader van de overname van Staci.
J.P. Morgan trad op als Global Coordinator bij de transactie, samen met BNP Paribas, BofA Securities en ING als Joint Bookrunners. Belfius en KBC traden op als Passive Bookrunners.
Chris Peeters, CEO bpostgroup: "Deze succesvolle obligatie-uitgifte getuigt van het sterke vertrouwen dat investeerders hebben in het kredietverhaal en de strategische visie van bpostgroup."
