Finale aanbiedingsprijs en resultaten beursgang

• De finale aanbiedingsprijs voor de beursgang bedraagt 14,5 EUR.
• De aanbieding door de Verkopende Aandeelhouder, Post Invest Europe S.à r.l. aan institutionele investeerders en aan particuliere beleggers in België eindigde op 19 juni 2013.
• In totaal werden 56.000.000 aandelen door de Verkopende Aandeelhouder verkocht, waaronder 9.000.000 aandelen die voortkomen uit de uitoefening van de Verhogingsoptie en 6.400.000 aandelen in het kader van de Japanse openbare aanbieding waarnaar hieronder wordt verwezen.
• Ongeveer 20,7% van het totale aantal aandelen werd aan particuliere beleggers in België verkocht (18,0% indien men uitgaat van een volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie waarnaar hieronder wordt verwezen).
• De Verkopende Aandeelhouder heeft de underwriters een optie toegekend om maximaal 15% van het aantal aandelen dat werd verkocht bij de beursgang (de “Overtoewijzingsaandelen”) aan de aanbiedingsprijs aan te kopen om eventuele overtoewijzingen of shortposities in het kader van de beursgang te dekken. Hierdoor hebben de underwriters de mogelijkheid om maximaal 8.400.000 bijkomende aandelen aan de aanbiedingsprijs aan te kopen. De Overtoewijzingsoptie is uitoefenbaar voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de eerste dag waarop de aandelen worden verhandeld. Een eventuele uitoefening van de Overtoewijzingsoptie zal worden bekendgemaakt binnen de 5 bankwerkdagen na de uitoefening ervan.
• De bruto-opbrengsten voor de Verkopende Aandeelhouder ingevolge de verkoop van 56.000.000 aandelen bedragen 812.000.000 EUR. De impliciete markkapitalisatie van bpost bedraagt ongeveer 2,9 miljard EUR.
• De inschrijvingsperiode voor de Japanse openbare aanbieding (die betrekking heeft op een totaal van 6.400.000 aandelen) start op 20 juni en wordt afgesloten op 21 juni.
• De verhandeling van bpost aandelen op Euronext Brussel onder het symbool “BPOST” zal op een “if-and-when-delivered” basis, op 21 juni 2013 aanvangen. Levering van de aandelen zal op 25 juni 2013 plaatsvinden.
• Onderscheiden van de aanbieding, werden in totaal ongeveer 924.000 aandelen verkocht aan werknemers van bpost op grond van het aandelenaankoopplan voor werknemers.
• De Belgische Staat (rechtstreeks en via FPIM) heeft geen aandelen verkocht in het kader van de beursgang en behoudt een belang van 50,01% in bpost. Uitgaande van de volledige plaatsing van de aandelen die worden aangeboden in de Japanse openbare aanbieding en van de volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, zal de Verkopende Aandeelhouder na de beursgang een belang van 17,34% behouden (en zal een belang van 21,54% behouden indien de overtoewijzingsoptie niet wordt uitgeoefend).
• Zowel het Bedrijf als de Verkopende Aandeelhouder, de Belgische Staat en FPIM hebben ingestemd met een lock-up van 180 dagen vanaf de eerste dag waarop de aandelen worden verhandeld.
• J.P. Morgan, Nomura en BNP Paribas Fortis traden op als “joint global coordinators” voor de beursgang. J.P. Morgan, Nomura, Morgan Stanley en UBS traden op als “joint international bookrunners”. BNP Paribas Fortis, KBC en ING traden op als ”joint Belgian bookrunners”. Royal Bank of Canada en Belfius traden op als “joint lead managers”. Petercam en Bank Degroof traden op als “co-lead managers”.

Commentaar

Johnny Thijs, CEO of bpost, verklaart: “Ik ben zeer tevreden met de resultaten van de aandelenplaatsing. Heel wat investeerders, zowel particuliere als institutionele, zijn op het aanbod ingegaan en steunen onze toekomstplannen. Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van bpost. We gaan nu verder werken aan de uitvoering van ons strategisch plan en ons inzetten om onze klanten uitmuntende dienstverlening te bieden. Op die manier willen we onze rendabele groei in de toekomst verderzetten.”

Journalisten zijn welkom op de ceremonie op 21 juni die het startsein geeft voor de verhandeling van bpost aandelen op Euronext Brussel. Speeches zullen om 8u45 starten, met daaropvolgend de start van de verhandeling om 9u. Journalisten zijn welkom vanaf 8u15.