Uitoefening van de overtoewijzingsoptie en einde van de stabilisatieperiode in het kader van de beursgang

De Verkopende Aandeelhouder, Post Invest Europe S.à r.l., heeft de underwriters een optie toegekend om tot 8.400.000 bijkomende aandelen aan te kopen voor de aanbiedingsprijs van de beursgang, namelijk 14,50 EUR, om eventuele overtoewijzingen of shortposities te dekken. Deze optie was uitoefenbaar voor een periode van de 30 kalenderdagen vanaf de eerste dag waarop de aandelen werden verhandeld op Euronext Brussels (dit is 21 juni 2013).

De underwriters hebben ervoor gekozen om de overtoewijzingsoptie uit te oefenen voor 3.750.180 aandelen, wat de bruto-opbrengsten van de Verkopende Aandeelhouder verhoogt met 54.377.610 EUR.

Bijgevolg hiervan bedraagt het totaal aantal aandelen dat door de Verkopende Aandeelhouder in de beursgang verkocht is 59.750.180, wat neerkomt op 866.377.610 EUR bruto-opbrengsten. De Verkopende Aandeelhouder behoudt een belang van 19,67% in bpost. De Belgische Staat (rechtstreeks en via FPIM) heeft geen aandelen verkocht in het kader van de beursgang en behoudt een belang van 50,01% in bpost. Zowel bpost als de Verkopende Aandeelhouder, de Belgische Staat en FPIM hebben ingestemd met een blokkering van hun aandelen (lock-up) voor 180 dagen vanaf de eerste dag waarop de aandelen worden verhandeld.

De stabilisatieperiode begon op 21 juni 2013 en eindigde op 19 juli 2013. Details van de stabilisatieactiviteit uitgevoerd door J.P. Morgan Securities plc (of met haar verbonden vennootschappen) als stabilisatiemanager namens de underwriters zijn beschikbaar in bijlage A.

Deze aankondiging is geen aanbieding of uitnodiging tot uitgifte of verkoop van effecten of een uitnodiging van een aanbieding of aanvraag om aandelen van bpost aan te kopen.

In het kader van zijn beursgang heeft bpost een prospectus gepubliceerd, beschikbaar op www.bpost.be/beurs. Het prospectus bevat bepaalde gedetailleerde informatie omtrent bpost en zijn activiteiten, management, de risico’s die een investering in bpost inhoudt, en de jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Deze gegevens mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden verspreid in of naar de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van zijn grondgebied en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District Columbia). Deze gegevens vormen geen (deel van een) aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en zij mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten onder de Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van de effecten gedaan worden in de Verenigde Staten van Amerika.

Deze mededeling is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die professionele ervaring hebben in investeringszaken die vallen onder artikel 19 (1) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de “Order”) of (iii) entiteiten met een groot vermogen of andere personen aan wie deze mededeling regelmatig gedaan kan worden, die vallen onder artikel 49 (2) van de Order (waarbij naar al deze personen gezamenlijk wordt verwezen  als “relevante personen”). Beleggingsactiviteiten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn alleen beschikbaar voor en kunnen alleen worden uitgeoefend door relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn, mogen niet op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.

Deze mededeling mag in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van België, dat Richtlijn 2003/71/EG toepast (deze Richtlijn, samen met eventuele uitvoeringsmaatregelen in een lidstaat, de “Prospectusrichtlijn”) enkel verspreid worden onder personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van de Prospectusrichtlijn in de betrokken lidstaat, en onder andere personen aan wie dit document wettelijk gericht mag worden, en geen enkele persoon die geen relevante persoon is mag op dit document of zijn inhoud vertrouwen of er gevolg aan geven.

Deze aankondiging en de hierin vervatte informatie mogen niet worden gepubliceerd, verspreid of vrijgegeven in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan.