bpost annonce les résultats finaux de son offre de rachat en numéraire

Communiqué de presse
​​Bruxelles, 18/06/2025 - 14:00 CET
​Information réglementée
​bpostgroup.com
​

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX OU VERS, OU A TOUTE PERSONNE SITUEE OU RESIDENTE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (EN CE COMPRIS PORTO RICO, LES ILES VIERGES AMERICAINES, GUAM, LES SAMOA AMERICAINES, L'ILE WAKE ET LES ILES MARIANNES DU NORD, TOUT ETAT DES ETATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA) (LES « ETATS-UNIS ») OU A TOUTE U.S. PERSON (TEL QUE CE TERME EST DEFINI DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE (LE « SECURITIES ACT »)) OU EN OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU UNE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION DU PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE EST ILLEGALE.

LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE CONTIENT DES INFORMATIONS QUALIFIEES OU AYANT PU ETRE QUALIFIEES D'INFORMATIONS PRIVILEGIEES AUX FINS DE L'ARTICLE 7(1) DU REGLEMENT (UE) N°596/2014 SUR LES ABUS DE MARCHE, TEL QUE MODIFIE.

bpost SA/NV (« bpost ») annonce les résultats de son invitation aux détenteurs de ses €650.000.000 d’obligations à taux fixe à 1,250 % venant à échéance le 11 juillet 2026 en circulation (ISIN : BE0002601798) (les « Obligations ») à racheter la totalité des Obligations par bpost pour un montant en numéraire (cette invitation, l’« Offre »). L’Offre était soumise à des restrictions d'offre et de distribution et a été effectuée selon les termes et sous réserve des conditions (en ce compris, mais sans s’y limiter, la satisfaction (ou renonciation) de la Condition de Nouvelle Émission (New Issue Condition) (telle que définie dans celle-ci)) reflétés dans le tender offer memorandum en date du 10 juin 2025 (le « Tender Offer Memorandum »).

A la suite de la Date d’Expiration (Expiration Deadline), un montant nominal total de €187.200.000 des Obligations a été valablement apporté à l’Offre.

bpost annonce par la présente que la Condition de Nouvelle Émission a été remplie et qu’elle a décidé d’accepter pour rachat la totalité des Obligations valablement présentées dans le cadre de l'Offre. À l'issue du règlement de l’Offre, un montant nominal total de €462.800.000 des Obligations restera en circulation.

Pour plus d’informations sur les résultats de l'Offre, veuillez-vous référer à l'annonce des résultats disponible sur le site Internet de bpost via le lien suivant : https://bpostgroup.com/fr/investisseurs/profil-de-la-dette(l’« Annonce des Résultats »). Les termes en majuscule utilisés mais non définis dans le présent communiqué de presse ont la signification qui leur est donnée dans l'Annonce des Résultats.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse n’est publié qu’à titre informatif et doit être lu conjointement avec l’Annonce des Résultats et le Tender Offer Memorandum. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation d’offre de vente de titres. La distribution du présent communiqué de presse, de l’Annonce des Résultats, du Tender Offer Memorandum et/ou de tout autre document relatif à l’Offre dans certaines juridictions (en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la France et la République d’Italie) peut être limitée par la loi. Les personnes qui entrent en possession du présent communiqué de presse, de l’Annonce des Résultats, du Tender Offer Memorandum et/ou de tout autre document relatif à l’Offre sont tenues par bpost, les Dealer Managers et le Tender Agent de s'informer sur et de se conformer à de telles restrictions.